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2月20日消息:據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)不銹鋼分會(huì)統(tǒng)計(jì),2024年,我國不銹鋼產(chǎn)量達(dá)3944萬噸,同比增長7.5%。自21世紀(jì)初以來,除2008年金融危機(jī)、2015年行業(yè)寒冬微幅下調(diào)外,不銹鋼粗鋼產(chǎn)量似乎始終在連續(xù)上漲,而且增長速度要遠(yuǎn)大于粗鋼增長速度,這是何緣由?
我國不銹鋼產(chǎn)量連續(xù)19年穩(wěn)居全球第一
我國不銹鋼產(chǎn)業(yè)起步較晚,但隨著工業(yè)化進(jìn)程的推進(jìn)以及下游應(yīng)用領(lǐng)域的不斷增加,我國不銹鋼產(chǎn)業(yè)保持較高發(fā)展速度,自2006年達(dá)530萬噸產(chǎn)量后已經(jīng)連續(xù)19年穩(wěn)居全球第一(詳見圖1),全球占比也從2006年的18%提升至2023年的64.6%(詳見圖2)。在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上,我國不銹鋼產(chǎn)品以300系為主,產(chǎn)量約占50%;其次為200系、400系以及少量雙相不銹鋼,近幾年400系和雙相不銹鋼呈持續(xù)增長趨勢。
我國不銹鋼產(chǎn)能分布多集中在南方地區(qū),產(chǎn)業(yè)集中度非常高,2024年,青山系市場份額達(dá)37.9%,太鋼系市場份額達(dá)23.7%,這兩家不銹鋼行業(yè)龍頭企業(yè)的市場份額從2022年的49.8%增長到2024年的61.6%;頭部4家企業(yè)(青山系、太鋼系、北港新材料、德龍系)市場份額從2022年的67.4%增長到2024年的75.6%。
隨著經(jīng)濟(jì)全球化,不銹鋼也已成為全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要產(chǎn)品之一。受疫情后復(fù)工復(fù)產(chǎn)、國際價(jià)格等多方面因素的影響,2021年—2022年我國不銹鋼進(jìn)口量較往年有所增加。2024年,我國不銹鋼進(jìn)口量為187.8萬噸,同比下降9.3%;出口方面表現(xiàn)亮眼,不銹鋼出口量為504萬噸,同比增長21.8%(詳見圖3、圖4)。
從不銹鋼消費(fèi)情況來看,2010年—2024年,我國不銹鋼表觀消費(fèi)量整體呈上升趨勢,從2010年的940萬噸增長到了2024年的3249萬噸,2024年同比增長了4.5%(詳見圖5)。2024年,我國人均不銹鋼表觀消費(fèi)量23千克,已高于部分發(fā)達(dá)國家水平,但與韓國、意大利人均25千克~40千克的水平相比,仍有增長空間。
不銹鋼新需求成為增長支撐
不銹鋼產(chǎn)量能夠持續(xù)增長,主要得益于新需求的不斷涌現(xiàn)。不銹鋼下游應(yīng)用范圍廣泛,幾乎不受特定行業(yè)發(fā)展的制約,與一個(gè)國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和人民生活水平息息相關(guān)。據(jù)統(tǒng)計(jì),我國不銹鋼下游消費(fèi)情況是設(shè)備占比22%、化工占比21%、餐具和廚具占比17%、輕工機(jī)械占比12%、家電占比10%、交通占比10%等。
一是城市供水管道更新為不銹鋼。當(dāng)前,在我國供水系統(tǒng)中,不銹鋼水管占比1%,遠(yuǎn)低于歐洲、美國、日本等地,預(yù)計(jì)未來10年,飲水管將有70%更新為不銹鋼。為了居民健康,住建部和國家發(fā)改委多次發(fā)文提及居民用水設(shè)施改造問題,把不銹鋼作為綠色建筑給排水首選推薦材料,并出臺(tái)了不銹鋼水管應(yīng)用相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。目前,北京、珠海、深圳、福建、湖南已經(jīng)出臺(tái)了不銹鋼水管應(yīng)用政策,引導(dǎo)入戶工程。隨著不銹鋼水管的推廣應(yīng)用,相應(yīng)的配套設(shè)備(如不銹鋼水箱、抗震支吊架、管廊支吊架、不銹鋼法蘭、螺栓、螺母等)將迎來穩(wěn)步增長。
發(fā)達(dá)國家早就開始了不銹鋼水管的應(yīng)用和更換。日本早在1980年就制定了工業(yè)不銹鋼管及連接標(biāo)準(zhǔn),1999年東京供水局把316不銹鋼作為標(biāo)準(zhǔn)用材,推動(dòng)不銹鋼市場普及率從1982年的11%上升到2000年90%以上。目前,日本不銹鋼水管普及率達(dá)到了100%,而且經(jīng)受了高強(qiáng)度、頻繁地震活動(dòng)的考驗(yàn),水泄漏率從20%降低到2%的超低水平。韓國不銹鋼水管普及率從1993年的32%增長到當(dāng)前的90%。歐洲國家從1980年開始大規(guī)模采用不銹鋼水管(全部316L材質(zhì)),1995年城市供水管道全部更換為不銹鋼材質(zhì)。
二是汽車領(lǐng)域是不銹鋼材料的高端賽道。近年來,汽車行業(yè)正向著高品質(zhì)、輕量化的方向不斷發(fā)展,不銹鋼材料比普通碳鋼強(qiáng)度高、重量輕、制造組裝工藝簡單,特別是受沖擊以后,能量吸收能力比其他金屬材料強(qiáng)、安全性能好,使得不銹鋼在汽車制造業(yè)中的應(yīng)用呈快速擴(kuò)展趨勢,潛在市場很大。在新能源汽車方面,不銹鋼因其輕量化、高強(qiáng)度和耐腐蝕性能,也逐漸成為新能源汽車材料的重要選擇。例如近10年,日本汽車用不銹鋼的消費(fèi)量已從平均10千克增至30千克,美國已超過40千克。
三是不銹鋼材質(zhì)是軌道車輛的首選。據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2024年底,我國共有54個(gè)城市開通運(yùn)營了城市軌道交通,運(yùn)營里程達(dá)10946公里,目前鋁合金車體占比54%、不銹鋼車體占比45%。由于鋁合金車體的制造成本遠(yuǎn)高于不銹鋼車和碳鋼車,不銹鋼車維修費(fèi)用最低,綜合考慮制造、維修和能耗方面的費(fèi)用,不銹鋼車要大大低于鋁合金車和碳鋼車,是最經(jīng)濟(jì)的車輛,具有很好的發(fā)展前景。
四是不銹鋼建筑應(yīng)用前景廣闊。不銹鋼建筑物不僅可以達(dá)到設(shè)計(jì)美學(xué)上的效果,而且耐腐蝕、使用壽命長,與碳鋼鋼筋相比,不銹鋼鋼筋具有全生命周期的成本優(yōu)勢,按照全生命周期成本保守計(jì)算,可節(jié)約成本30%以上。例如,日本東京的卡特拉爾圣馬利亞大教堂外墻采用了高耐蝕性不銹鋼,用量約47噸;2010年投入使用的東京羽田機(jī)場國際航站樓屋頂全部采用牌號(hào)SUS445J2不銹鋼,用量達(dá)279噸,機(jī)場跑道橋墩的包覆層使用了含鉬6%、具有超強(qiáng)耐海水腐蝕性的超級(jí)不銹鋼SUS312L(UNSS31254)。
五是不銹鋼在煤炭行業(yè)有新應(yīng)用。煤礦的智能化建設(shè)需要穩(wěn)定、安全、輕便的材料做支撐,而不銹鋼擁有服役時(shí)間長、安全可靠、強(qiáng)度高的優(yōu)勢,且可作為綠色材料回收利用,符合國家對(duì)煤炭行業(yè)低碳發(fā)展的要求,可大批量替代碳鋼等材料。
一方面,現(xiàn)有碳鋼材料已不能完全滿足煤礦安全生產(chǎn)和清潔低碳轉(zhuǎn)型的需要。煤炭行業(yè)預(yù)計(jì)全年總體用鋼量超過430萬噸,但煤炭設(shè)備目前大量使用碳鋼材料,容易產(chǎn)生銹蝕,部分銹蝕嚴(yán)重的設(shè)備使用壽命僅在7000小時(shí)左右,導(dǎo)致煤礦每年因設(shè)備維護(hù)和更換需花費(fèi)大量資金。
另一方面,我國不銹鋼企業(yè)已研發(fā)出煤炭行業(yè)用不銹鋼。如煤炭輸送用的不銹鋼托輥,使用壽命達(dá)到5萬小時(shí)以上,是普通托輥壽命的3倍以上;瓦斯抽采、給排水用不銹鋼可批量應(yīng)用于管路和管件上,整體管路使用壽命達(dá)30年,可重復(fù)使用,且單位長度重量比碳鋼管輕50%。
總體上看,雖然我國不銹鋼因產(chǎn)能擴(kuò)張快、需求增長變緩而面臨過剩壓力,但隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和生活水平的提高,一些傳統(tǒng)領(lǐng)域的消費(fèi)升級(jí)、新興領(lǐng)域的拓展等因素,將使不銹鋼需求仍整體處于增長態(tài)勢?!。ㄖ袊苯饒?bào))